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美团即将提交香港上市申请 保荐人全为外资行
 
发布时间:2018-06-22 13:18 来源:证券时报网 融中财经
 
 

  据报道,美团将于6月22日向港交所提交上市材料,也就是说,美团的上市材料最晚将于下周一(6月25日)出现在港交所。美团上市的主要投行目前已最终确定。不同信源表示,此次负责美团赴港IPO的保荐人全为外资行,分别是高盛、美林和摩根斯坦利。

  公开信息显示,美团已经融资了8轮。最新一轮融资是去年10月,当时对外公布融资额为40亿美元,估值300亿美元。此次融资由腾讯领投。早在今年初,市场上关于美团老股交易的估值在330亿美元左右,今年4月美团收购摩拜单车时,换股时其估值一下拉升至390亿美元。据悉,美团此次上市融资将在人工智能、无人配送等前沿技术研发上加大投入,让高科技接地气,进一步推动现代服务业升级。光线传媒与美团点评交叉持股。浪潮信息是美团云的生态合作伙伴,双方携手以共同推动人工智能的创新与普及。

  近年来美团点评上市的消息不断传出,但这一次的上市消息比以往任何一次都要来得真实。此次有媒体报道称,美团点评已经正式完成为期一周的Pre-A1 Marketing,即港交所交表前与国际投资者的初步沟通,其中贝莱德(Blackrock)、富达(Fidelity)等长线基金,以及苹果、亚马逊等科技巨头都参与其中。

 ?”驹?2日,媒体报道称,美团点评计划最早本月在香港提交约合60亿美元的IPO申请。坊间流传,为避免稀释股权,美团点评计划按照港交所规定考虑出售该公司约10%的股份,以此计算,美团点评的目标市值将达到600亿美元。

  600亿美梦

  美团点评赴港上市的时间表确定。财新从两位市场人士处获悉,美团点评将于本周五(6月22日)向港交所递交IPO申请,IPO承销商包括高盛、摩根士丹利、美林美银和华兴资本。

  美团点评的上一轮融资是在2017年10月,由腾讯领投,融资40亿美元,投后估值300亿美元。美团点评CEO王兴在2018年2月披露的数据显示,2017年度美团点评整体收入超过330亿元,GMV交易额突破3600亿元。2017年的活跃买家数为3.1亿,活跃商户440万。

  今年3月,据路透社援引知情人士消息称,美团点评已选择美林美银、高盛和摩根士丹利,为赴港IPO做准备,预计最早今年晚些时候完成上市。3位消息人士透露,该公司希望凭借科技股最近的牛市完成上市,并且在股市上获得利益。以同样在香港上市的腾讯控股为例,过去一年内腾讯的股价上涨了大约90%,超越了恒生指数51%的上涨基准。

  一位消息人士表示,本次IPO将会为该公司带来更多的资金用于线下零售和人工智能方面的发展,从而与阿里巴巴和京东等电子商务企业进行竞争。

  再造巨富传说

  上市对于王兴而言将是人生中最重要的一次跨越。在创立美团前,王兴曾创办过校内网,2006年校内网用户量暴增之际,由于没有钱增加服务器和带宽,王兴只能忍痛将校内网卖给千橡互动集团CEO陈一舟,后者从日本软银融资4.3亿美元,将校内网改为人人网,并于2011年成功上市。

  如今王兴也终于迎来上市一刻。这个始终不愿出售手中股份、甚至需要向父母借钱补贴家用的男人,将在美团点评上市后实现个人财富的最大化—以王兴持有美团点评股份超过10%计算,他的个人资产将会达到60亿美元。

  投资机构收割期

  梳理美团系列融资可发现,美团、大众点评、合并的新美大,十几轮融资下来,整体融资总额已达近百亿美元,有三十多家投资机构参与。过去不到两年的时间,市值增长120亿美元。

  根据公开信息显示,从2010年开始,美团先后4次融资,从A轮开始,红杉资本入局,此后的B、C、D轮融资,投资人名单出现了阿里巴巴、北极光创投、华登国际投资、泛大西洋(4.230,-0.14,-3.20%)投资等名字。

  与此同时,大众点评先后经过F轮融资,同样有红杉资本等身影,此外,谷歌、挚信资本、启明创投、光速中国、今日资本、上海致景投资、宽带资本、腾讯都赫然在列,在F轮,出现了小米科技、淡马锡、万达集团、复星集团、普思资本等多家创投机构和知名企业。

  在2015年10月两家合并后,再次进行三轮融资,腾讯、DST、红杉、高瓴资本、老虎基金赫然在列,几乎标志着上市在即。

  去年10月,美团点评进行再一次融资,该轮融资依然由老股东腾讯领投,另一家新面孔The Priceline Group作为新的战略投资方出现,还有红杉资本中国、新加坡政府投资公司、加拿大养老金投资公司、挚信资本、老虎基金、Coatue Management、中国-阿联酋投资合作基金等国内外知名的投资机构的身影。

  值得关注的是,美团点评的新股东Priceline曾先后4次投资携程共近20亿美元,持有接近13%的股份。这位国外的OTA巨头对中国在线旅游市场的渗透路径很清晰:一手控制携程的优质资源,一手扶持有梦想的“旅业”新兵,大概想“鱼和熊掌”二者兼得。

  此次向港股申请IPO,如顺利,那么以腾讯、红杉资本为首的一批投资人将获得巨大收益。

  湿身上岸

  上市不等于终点,美团还需要面对更多挑战。

  美团点评成立于2010年,起步于“团购”业务,后逐步拓展至本地生活服务的餐饮、外卖、酒旅及出行业务。据艾瑞咨询统计,2017年本地生活服务市场规模10万亿,其中O2O渗透率10%达1万亿,与以商品交易为主的电商形成差异化定位与竞争。美团点评2017年收入约合人民币342亿元,GMV达3600亿元,同比增长150%,6亿注册用户,2.8亿年活跃用户,850万活跃商家,覆盖2800座城市,积累了12亿条用户评价,2017年10月最新估值逾300亿美元,已跻身新一代互联网龙头。

  从业务结构来看,美团点评目前拥有到店餐饮、酒店旅游、在线外卖和移动出行四大板块,其中外卖是公司估值最重要的支撑。根据美团点评高级副总裁王莆中早前透露,2017年美团外卖交易额为1710亿元,结合王兴在“2018大众点评黑珍珠餐厅指南”发布会上透露,2017年美团点评交易额达到3600亿元,收入达330亿元,这意味着外卖业务占美团点评整体交易额达到47.5%。

  不过,美团点评在酒店旅游和移动出行的表现同样引起竞争对手的高度关注。根据第三方移动互联网大数据监测平台Trustdata发布的报告数据显示,今年3月美团酒店以2270万的单月间夜量(单月酒店房间出租率)首次超过携程、去哪儿、同程艺龙的总和。同时,今年第一季度美团酒店以5770万的订单总量位居行业第一。

  而在移动出行领域,美团打车进入了第一个城市南京后不久便实现日均订单量10万单。随后今年3月在上海上线后首日接单量超过15万单,订单量甚至一度达到30万单。

  “虽然我们看起来像是在发展很多不同的业务,但实际上只是朝着一个目标在努力。”王兴曾表示,美团点评是一家围绕用户需求为中心的公司。“仔细观察所有垂直领域后,你会发现他们总会在某个用户群体形成交集。而就餐、点餐、看电影、旅游、租车的用户,基本上就是同一群人。”

  未来公司在多线面临较为充分的竞争,如到店领域口碑较快发展;外卖与饿了么继续纠缠,试水的新零售将面临盒马、京东到家等竞争;旅行业务携程系占据过半市场份额,飞猪旅行成长迅速;出行业务滴滴占据90%以上市场份额,公司以较充足的现金储备多线作战?;⒋?。而未来核心在于生态化之后的服务壁垒提升,必须创造产业链效率提升粘性。如到店业务通过美团云赋能线下商户,发展供应链金融、支付能力,帮助合作商户降本增效,协助餐饮商家的食材B2B采购全链条服务等。始于链接,走向效率才是长期壁垒所在。

 

  值得一提的是,滴滴也同样正计划登陆香港资本市场,双方极有可能在下半年于香港展开融资战。据媒体报道,滴滴最快下半年启动上市,目前已初步决定落户香港,不排除以同股不同权的形式上市。目前滴滴的最新估值约550亿美元,预计最终上市时市值或能达到700亿–800亿美元。

 
 
 
责任编辑:
黄雪燕
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